23 серия - "Здесь прольется кровь".
Карпов, чтобы расплатиться с Петровым, обещает тому помощь в поимке с поличным сотрудников "НК-тек", которые планируют устранить Петрова. Для этого Карпов выступает в уже привычной для себя роли киллера под прикрытием ФСБ. Антошин возвращается с Украины без Насти и сына. Денег, которые он заработал с помощью Карпова, хватило только на то, чтобы заплатить отступные бывшему мужу Насти. Теперь же Дэну снова нужны деньги для обустройства жизни Насти и сына в Москве. С этой целью он втягивает Сашу и Иващука в опасную авантюру - вместе они шантажируют коммерсанта, занимающегося нелегальной торговлей машинами "под крышей" начальства Антошина. Однако из-за неосторожности Саши все оказываются под ударом - с помощью связей Вадима с трудом удается замять конфликт с влиятельными криминальными авторитетами. Тем временем Света уговаривает Карпова достать ей пистолет для самообороны, так как она опасается за свою безопасность. По просьбе Карпова люди Вадима тайно следят за Светой, обеспечивая ее охрану. В страхе она замечает слежку и наугад стреляет...
24 серия - "Чужак".
Карпов и Вадим, отправившись на рыбалку за город, застревают в маленькой деревушке без средств связи и со сломавшейся машиной. В первую же ночь их пребывания в деревне один из местных жителей - Алексей Покровский, сын приютившего их мужика, оказывается убит выстрелом из охотничьего ружья. Подозрение падает на чужаков. Но, поговорив с дочерью хозяина Лизой, Карпов понимает, что в деле может быть замешан кто-то из местных, откопавших труп напавшего год назад на Лизу заезжего охотника, с которым местные мужики - включая и самого Алексея - жестоко расправились и похоронили в глухом лесу. Месть Карпова за Лизу оборачивается для жителей деревни кровавым побоищем.
25 серия- "Вера должна умереть".
Об огнестрельном ранении Карпова врачи сообщают в полицию. Вскоре Свету арестовывают за незаконное хранение оружия. Следователь жестко давит на нее, требуя признаться в умышленном убийстве, мотивом которого он считает месть Карпову за трагедию давних лет, когда Света сама стала жертвой кровавой расправы Стаса. Тем временем Антошин наслаждается воссоединением с семьей - Настей и сыном Кириллом. Он мечтает стать для Кирилла полноценным отцом, но Настя не спешит с этим. Корпорация "НК-тек", понимая, что раненый Стас неспособен на убийство Петрова, нанимают Вадима для устранения Веры. Таким образом они рассчитывают усмирить опального кандидата в мэры города Лесной. У Веры же и Петрова - второй медовый месяц. Накануне юбилея своего брака они понимают, что все еще дороги друг другу.
26 серия - "Смерть Петрову!"
Вадим совершает неудачную попытку устранить Веру, которую случайно спасает ее дочь, а активистка Ольга Мухина тем временем кончает жизнь самоубийством в СИЗО. Гибель лидера правозащитного движения вызывает бурную реакцию в среде ее последователей - особенно масла в огонь подливает обнаруженная при погибшей записка со словами: "Смерть Петрову!" Куратор из ФСБ вынужден признаться Карпову, что их затея привлечь руководство "НК-тек" за организацию заказного убийства Петрова потерпела неудачу. Но есть шанс возбудить дело за мошенничество в особо крупных размерах. Оказывается, "НК-тек" собирается тайно выкупить у Веры ее строительную компанию, чтобы таким образом получить подряд на вырубку потемкинского леса, за спасение которого и боролась Мухина. Карпов соглашается помочь...
27 серия - "Выбор".
День выборов в Лесном начинается с теракта в одном из избирательных участков. Вскоре происходит серия взрывов, и город накрывает волной беспорядков. Ответственность за взрывы берет на себя группа анархистов - последователи погибшей Ольги Мухиной. Они уверяют, что своими действиями хотят заставить Петрова отказаться от вырубки Потемкинского леса. Но рабочие и техника уже стянуты к просекам! Петров подозревает в срыве выборов Десятникова, и ему удается договориться с продажным конкурентом, пообещав ему должность своего заместителя в случае победы. Кроме того, Петров временно приостанавливает работу по вырубке леса и устраняет руководителей "НК-тек", подстроив автокатастрофу...
28 серия - "Место, где каждый может..."
После увольнения соглашение Антошина с криминальным бизнесменом Бельчиком, на которого он когда-то наехал в компании с Сашей и для которого теперь должен регистрировать незаконно ввезенные в Россию машины, оказывается расторгнут. Саша, опасаясь мести от людей Бельчика, решает первым сделать ход: он заставляет одного из уголовников убрать предпринимателя. Криминальные структуры, которые стоят за Бельчиком, поручают разобраться в этом деле Вадиму, который быстро понимает, что Саша причастен к смерти Бельчика. Вадим прикрывает Сашу, но вскоре сам оказывается под ударом и обращается за помощью к Карпову. Ситуация осложняется тем, что Вадим решает сделать предложение руки и сердца девушке Лене, которая сообщает ему о своей беременности.
29 серия - "Коронованный".
После неудачного покушения на криминального авторитета, приказавшего убрать Сашу, Вадим "ложится на дно". Карпов же узнает от Петрова правду о людях, которым заказали убийство Вересова. Оказывается, и Петрову, и Вересову некие влиятельные лидеры преступного мира предлагали работать на них, обещав поддержку на выборах. Вересов наотрез отказался и, кроме того, начал расследование деятельности этих криминальных элементов. Петров же, напротив, сделал вид, что согласился, опасаясь за свою жизнь. Теперь он должен исполнять любые приказы этих людей, используя для этого свой административный ресурс. Взамен он получил кресло мэра и подряд на застройку потемкинского леса для Веры. Но Петров решает бороться с заказчиками убийства Вересовых. Узнав их имена, Карпов открывает на авторитетов охоту...
30 серия - "Менты".
Карпов и Зотов начинают поиски Вадима. Используя все свои связи, Зотов заставляет подчиненных оформить все висяки в отделе на Вадима, чтобы объявить его в федеральный розыск. Вадим же забирает подругу Лену и прячется на квартире своей матери. Однако уже вскоре с помощью осведомителей Зотову удается вычислить местонахождение парочки беглецов. В ярости Зотов штурмует квартиру, и Вадим вынужден позвонить Карпову и попросить о помощи. Но, приехав к Вадиму, Карпов отпускает Лену и жестоко расправляется с другом. Перед смертью Вадим признается, что убил Вересовых, чтобы вернуть свой криминальный бизнес и стать авторитетом. Именно его и короновали убитые лидеры преступного мира, присвоив ему кличку Мирный. Тем временем Петров вступает в должность мэра города Лесной...