с 17-ой по 20-ю серии
Канун Нового 1954 года. В Петрово происходит очередное громкое преступление - ограблена касса в момент доставки денежных средств. Козырев, как и всегда, берется за расследование. Подозрение падает на Ефимова - бывшего сотрудника петровского ОВД, а ныне - инкассатора, и кассиршу Зубову, муж которой также сотрудник местной милиции. Ведь только они выжили после налета бандитов. Однако Козырев быстро понимает, что это дело рук банды Гангрены, который "рулит" районом после "гибели" Чалого.
.. Прибывшие в Петрово уголовники рвутся "в бой" - и Гангрена предлагает им новое дело - ограбление ювелирного магазина. Налет происходит в новогоднюю ночь, когда сигнализация в открытом для посетителей накануне ювелирном еще не установлена. Несущие дежурство Зозуля и Беляшин вступают в неравную схватку с бандитами и, убив двоих, упускают остальных. Тем временем Павливкер поручает Радкевичу и Горидзе очередную операцию по обмену советских денег на валюту, и они успешно справляются с заданием, устранив некоторых конкурентов-перекупщиков. В награду они получают право встретить Новый год в компании проституток элитного борделя Павливкера. Горидзе влюбляется в одну из проституток. Опросив всех свидетелей, Козырев приходит к выводу, что ни один из них не мог организовать нападение на кассу и на ювелирный... Козырев просит Басова написать список подозреваемых. И оказывается, что только два человека были в курсе: сам Басов и его жена... Милиционеры Сафиулин и Зубов задерживают мелкого уголовника Стиру, продававшего ювелирное украшение из числа похищенных в магазине ценностей, и доставляют в отделение. Козырев встречает Урванцеву, и они идут в кино. Там они видят начальника Петровского ОВД Докукина, у которого тоже романтический вечер с его новой знакомой, врачом местной больницы Стариковой. Но внезапно Козыреву сообщают, что задержан Стира. Козырев понимает, что посадив Стиру, он всё равно не достанет Гангрену. Тогда, по совету Зозули, Козырев вербует его в информаторы и отпускает... Гангрена стремительно разбирается со Стирой, и уже на следующий день труп Стиры подбрасывают Якуту, который привозит его к отделению милиции и передает Козыреву. После смерти Стиры Докукин и Козырев решают внедрить в окружение Гангрены Альберта Земляникина - бывшего зэка, а ныне автомеханика петровского ОВД. Для этого разыгрывается целая легенда с увольнением Земляникина и мнимым убийством им подставного милиционера. Таким образом удается убедить Гангрену в верности Земляникина воровским понятиям. Тем временем подозреваемый в причастности к ограблению кассы бывший милиционер Ефимов с помощью Козырева совершает налет на Гангрену и забирает похищенное из кассы. С Ефимова и кассирши Зубовой сняты все подозрения. Беляшин узнает, что у Басовой есть любовник, который навещает её по ночам, но в лицо его никто не видел...
С 21-ой по 24-ю серии
После проверки работы парткома ревизор комитета партийного контроля Караев отправляется в кинотеатр, где прямо во время сеанса его убивают. Оказавшийся случайно на том же сеансе в компании с Урванцевой Козырев берется за дело. По совету Козырева Якут организует слежку за Гангреной, чтобы выяснить его возможную причастность к смерти Караева. Тем временем бордель Павливкера по заданию его начальства посещает первый высокопоставленный клиент из ЦК партии, увлеченный мазохизмом.
Сережа с трудом принимает роман отца с Урванцевой, а Горидзе влюбляется в одну из проституток борделя Павливкера. Вскоре Павливкер поручает ему достать большую партию драгоценных камней. Курсант Беляшин выясняет, что обнаруженная им на месте убийства Басовой сигарета импортного производства принадлежит убийце. Земляникин сообщает Козыреву о прибывших к Гангрене зэках - банде вора по кличке Алтай. Тем временем беременная Корзина становится жертвой подручных Алтая, которые в ожидании "настоящего дела" слоняются по городу. В результате нападения Корзина теряет ребенка. Павливкер - в ярости. Выяснив у Гангрены адрес воровской малины Алтая и его людей, Павливкер мчится туда и расправляется с обидчиками супруги. Этот же адрес выясняет и Козырев, но слишком поздно - там уже только трупы. Павливкер предупреждает Козырева, чтобы тот не вставал у него на пути. Следователь Марков пытается склонить Козырева свалить всю вину за убийство Караева на председателя обкома Лычкова. Козырев отказывается и сдает Маркова Лычкову, который тут же добивается отстранения Лычкова от дела. Чалый с Якутом с помощью слежки устанавливают местонахождения спецобъекта - борделя Павливкера... Мария Урванцева и Козырев чуть было не ссорятся из-за анонимки, присланной ее матерью, чтобы разлучить дочь с Козыревым. Люди Якута и Чалого отслеживают встречу Павливкера с Гангреной. Беляшина вызывают в МГБ в Москву. Там, на встрече с Бажениным, он узнает, что присланные им отпечатки с места убийства Басовой принадлежат завербованному еще до начала войны немецкой разведкой политэмигранту Кукушкину. По информации МГБ опытный резидент-диверсант Кукушкин уже давно внедрен в советские госорганы и имеет слабость к импортному табаку. Сигарета, найденная в квартире Басовой, наталкивает Беляшина на мысль, что шпион - кто-то из его окружения. Козырев выясняет, что неподалеку от обнаруженных трупов бандитов Алтая находится неизвестная организация, подконтрольная МГБ... Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру. Люди Алтая недовольны полученным от Гангрены вознаграждением за налет, но вынуждены смириться. По просьбе Чалого Фокусник проникает на секретный объект МГБ и узнает, что это - тайный бордель Павливкера. Одна из проституток помогает ему бежать и передает письмо для своего возлюбленного. Тем временем Горидзе успешно приобретает в Грузии драгоценные камни по просьбе Павливкера. Вопреки предупреждению Баженина Беляшин делится своими подозрениями об агенте-диверсанте Кукушкине с Зозулей, который, поняв, что Беляшин может выдать его, убивает юного курсанта...
С 25-ой по 28-ю серии
Андрей совершает дерзкий побег из лагеря. Козырев и Баженин понимают, что Беляшин, скорее всего, нашёл того, кого искал. Но кто это? Начальник УВД Зонов приказывает подготовить мероприятие по "зачистке" криминального элемента. Докукин и Козырев разрабатывают план мероприятия на своей территории и успешно уничтожают нескольких бандитов. Гангрена взбешен. Единственным утешением для него становится то, что Земляникин успел предупредить Алтая и часть воров об опасности.
Гангрена проникается доверием к Земляникину. Люди Якута и Чалого выкрадывают управляющую борделя Старикову во время её поездки в город. Чалый говорит с ней, и она рассказывает ему всю правду о борделе и роли Павливкера. Чалый посвящает Козырева в детали своего плана. Получив от Баженина результаты экспертизы по делу Сохатого, Козырев навещает Маркова прямо в рабочем кабинете и жёстко допрашивает. Тот признаётся, что отравил Сохатого по приказу Павливкера и умоляет Козырева не сдавать его. Андрей уходит от погони. Пытаясь "оторваться", ему приходится вступить в схватку с преследователями. В Петрово к Гангрене прибывает "пополнение": больше десятка уголовников взамен ликвидированных во время "зачистки" - новая банда во главе с Цыганом. Козырев с Костиным следят за их встречей с Гангреной. Становится очевидным, что Цыган прибыл для подавления Алтая и Гангрены. После их показательной схватки и победы Алтая Цыган вынужден подчиниться воле смотрящего. Павливкер понимает, что Баженин и Козырев представляют для него серьёзную опасность. Он приказывает Радкевичу ликвидировать Баженина, а Зозуле - Козырева. Зозуля организует в отделении "мероприятие-попойку" и во время застолья подсыпает Козыреву отраву в бокал. Но Козырев догадывается о предательстве Зозули... Тем временем в борделе Павливкера высокопоставленный клиент в порыве страсти убивает проститутку. Павливкер заставляет его подписать признание в содеянном, и, забрав у него изрядную сумму денег, отпускает. Козырев проверяет отпечатки пальцев Зозули на его стакане и окончательно убеждается в том, что Зозуля и есть немецкий диверсант. Вместе с Докукиным Козырев предпринимает попытку задержать Зозулю, но тому удается скрыться. Тем временем в Петрово прибывает сбежавший из лагеря Андрей и приходит на квартиру Корзиной. Вместе они решают бежать за рубеж. Докукин и Козырев под руководством Грунина разрабатывают план взятия Гангрены с поличным - решено предложить ему ограбить склад с дефицитным товаром. Задание поручают Горидзе. По плану Козырева и Чалого Гранин под видом богатого "цехового" приезжает в бордель и осматривает сейф Павливкера. Но ему не хватает времени, чтобы вскрыть сейф и забрать собранный Павливкером компромат на клиентов борделя. Зозуля сообщает Павливкеру о своем провале. Чалый показывает оперативникам место, где Павливкер спрятал труп проститутки. Горидзе, знакомый с Гангреной еще по лагерю, приходит к нему с предложением ограбить богатого "цеховика", который планирует вскоре доставить большую партию опия на склад в Петрово. Гангрена соглашается, но приказывает своим людям проследить за Горидзе. Повторно проникнув в бордель, Грунин и Горидзе с помощью Стариковой усыпляют бдительность охранника Алексея, подсыпав ему снотворного. Однако забрать компромат не удается и на этот раз - в бордель внезапно возвращается Павливкер, который уже успел побывать у себя дома и устранить офицеров МГБ, прибывших туда, чтобы арестовать его по приказу начальства. Горидзе, Грунин и проститутки чудом спасаются из горящего дома - перед своим отъездом Павливкер взрывает бордель. Старикова и Алексей погибают от руки Зозули. Козырев, Баженин и Грунин мчатся в дом Корзиной, но Павливкер с Корзиной, Андреем и Зозулей успевают скрыться.
С 29-ой по 32-ю серии
Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем отправляются в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным. С помощью знакомого милиционера Степана Ляпы Козырев уговаривает его коллегу Алана подбросить дезинформацию бандиту Метису - подручному Мельника, способному организовать незаконное пересечение границы.
По их замыслу ревнивец Метис, встречающийся с бывшей подружкой Алана, должен попасться в ловушку, если узнает об измене его девушки с Аланом. Тем временем Павливкер, Андрей и Корзина берут в плен местного валютчика, через которого они надеются заставить Мельника сотрудничать с ними. Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают два милиционера - бывший сотрудник ОВД Петрово Ефимов и Зубов. Спастись из ловушки удается только подручному Гангрены Аршину. Вместе со своим боссом он прячется на конспиративной квартире. Горидзе же удается скрыться от преследования Гангрены. Тем временем Козырев и Алан задерживают Метиса. Узнав об этом, Зозуля предлагает Павливкеру и Мельнику выкрасть его - ведь кроме Метиса никто не может оперативно организовать побег за рубеж. Радкевич влюбляется в сестру Алана Венеру, а Докукин решается сделать предложение своей возлюбленной - врачу больницы Петрово Дарье. Зозуля выясняет, что Метис, прокусив себе язык, чтобы не давать показания, оказался не в милиции, а в больнице. Успешно организовав налет на его палату, Зозуля с подручными Мельника похищают Метиса. В схватке с ними погибает Алан. В отчаянии от смерти брата Венера обращается за помощью к Радкевичу, который обещает отомстить за Алана. Баженин устраивает побег из тюрьмы старому знакомому Мельника Копенкину. С его помощью он надеется выследить контрабандиста. Чалый приезжает на "сходку" в Москву, где обвиняет Гангрену в том, что при нём район стал "зоной беспредела", где грубо нарушался воровской закон, что он сотрудничал с Павливкером. На воровской сходке Чалый доказывает злой умысел Гангрены, с помощью Павливкера добившегося власти в Петрово. Гангрена в панике бежит со сходки, но Чалый и Якут догоняют и убивают его. Копенкин вопреки плану Козырева идет к Мельнику и предупреждает его о грозящей опасности со стороны милиции и Павливкера. Мельник корректирует план и назначает Павливкеру переход через границу на дневное время. Однако Павливкер, Зозуля, Андрей и Корзина оказываются подготовленными к такой развязке и открывают огонь...
[взломанный сайт] Но нашего любимку не убили!!! И я счастлива!!!! 
Как я и обещала, ещё скриншоты...)
